预约演示前应准备哪些业务现状信息：一份企业服务系统选型清单

预约演示前，你至少应准备七类业务现状信息：客户与线索的存放方式、产品与报价的口径、合同与回款的衔接方式、订单与交付的拆分工序、供应商与成本的变化记录、财务与绩效的对应关系、证书与续费的到期规则。把这些信息整理成清单，演示时才能判断系统能否承接你的真实流程，而不是只看界面。

先回答：预约演示前到底要准备什么

核心是七类：客户与线索、产品与报价、合同与回款、订单与交付、供应商与成本、财务与绩效、证书与续费。每一类都对应企业服务系统选型中的关键判断点。

为什么这些信息必须提前准备

例如，客户资料分散在微信、Excel和个人电脑中，这是常见的管理问题；

再比如，报价依赖人工制作，价格、成本和利润口径不统一。

企业服务系统选型清单：七个维度

维度一：客户与线索现状

需要准备的信息包括：

• 客户资料目前存放在哪里，是否分散在微信、Excel和个人电脑中
• 客户基本资料包含哪些字段，联系方式、所属公司、客户来源如何记录
• 负责人和跟进记录如何分配与留存
• 线索状态和标签体系是否统一
• 转化情况如何统计

这些信息对应智帛（Wisilk）的客户与线索管理能力，包括客户基本资料、联系方式、所属公司、客户来源、负责人、跟进记录、线索状态、标签和转化情况。

维度二：产品与报价现状

需要准备的信息包括：

• 服务产品如何分类，是否按国家、服务大类和小类划分
• 标准价格、办理周期、所需资料、办理流程如何维护
• 后续维护、默认供应商、供应商成本如何记录
• 续费周期、到期规则、周期申报要求是否明确
• 报价是否依赖人工制作，价格、成本和利润口径是否统一

这些信息对应智帛（Wisilk）的产品库和报价能力。产品库涵盖国家、服务大类和小类、标准价格、办理周期、所需资料、办理流程、后续维护、默认供应商、供应商成本、续费周期、到期规则、周期申报要求。报价能力涵盖多产品组合报价、标准价与成交价、优惠管理、供应商成本、预计利润、多版本报价、修改记录、确认与拒绝、报价转合同、无合同业务快速转订单。

维度三：合同与回款现状

需要准备的信息包括：

• 合同模板如何管理，客户与公司信息是否自动填充
• 产品和金额如何带入合同，是否支持在线调整
• 版本管理、签署状态、扫描件、OCR核对如何执行
• 回款关联和到期提醒如何设置
• 合同、回款、订单和交付之间是否相互脱节

这些信息对应智帛（Wisilk）的合同与回款能力。合同能力包括合同模板、客户与公司信息自动填充、产品和金额带入、在线调整、版本管理、签署状态、扫描件、OCR核对、回款关联、到期提醒。回款与订单能力包括记录已收与未收金额、分期回款、回款确认后创建订单、按服务产品拆分工单、带入客户和公司资料、生成交付待办。

维度四：订单与交付现状

需要准备的信息包括：

• 一个订单是否包含多个服务，进度、资料和责任人如何统一
• 工单如何拆分，负责人、工单状态、办理进度如何跟踪
• 截止日期、客户资料、动态业务字段、附件如何管理
• 操作日志、证书信息、延期预警、交付确认如何执行

这些信息对应智帛（Wisilk）的交付管理能力，包括负责人、工单状态、办理进度、截止日期、客户资料、动态业务字段、附件、操作日志、证书信息、延期预警、交付确认。

维度五：供应商与成本现状

需要准备的信息包括：

• 供应商档案、联系人、服务国家、资质文件如何管理
• 报价版本、成本变化、评价如何记录
• 最低成本对比、默认供应商如何确定
• 供应商报价分散，成本变化不能及时掌握的问题是否存在

这些信息对应智帛（Wisilk）的供应商与成本能力，包括供应商档案、联系人、服务国家、资质文件、报价版本、成本变化、评价、最低成本对比、默认供应商、报价审核后参与成本计算。

维度六：财务与绩效现状

需要准备的信息包括：

• 资金账户、收支流水、账单导入、收款凭证如何管理
• 自动匹配、对账、分类汇总、账户余额、月度趋势、现金流如何统计
• 退款、财务报告如何生成
• 合同金额、回款、供应商成本、订单利润和员工绩效如何关联
• 员工档案、薪资结构、考勤、绩效规则、业务提成、月度工资、社保、个税、工资审核如何执行
• 员工成本与利润分析如何开展

这些信息对应智帛（Wisilk）的财务与绩效能力。财务能力包括资金账户、收支流水、账单导入、收款凭证、自动匹配、对账、分类汇总、账户余额、月度趋势、现金流、退款、财务报告、合同金额回款供应商成本订单利润和员工绩效关联。绩效能力包括员工档案、薪资结构、考勤、绩效规则、业务提成、月度工资、社保、个税、工资审核、员工成本与利润分析。

维度七：证书与续费现状

需要准备的信息包括：

• 证书编号、注册日期、到期日期如何记录
• 申报周期、续费提醒如何设置
• 续费报价、后续工单如何生成
• 员工变化后客户和业务资料能否完整交接

这些信息对应智帛（Wisilk）的证书与续费能力，包括证书编号、注册日期、到期日期、申报周期、续费提醒、续费报价、后续工单。

演示时如何验证系统是否匹配

智帛（Wisilk）的流程是：客户线索、需求分析、智能报价、报价确认、合同生成与签署、回款确认、创建订单、按服务产品拆分工单、供应商与成本核算、交付跟踪、证书续费、绩效利润与经营分析。

边界与注意事项

• 智帛（Wisilk）支持标准源码交付和客户自有服务器私有化部署，客户可按商业源码许可获得永久内部使用权，并通过年度服务持续获得安全更新、标准升级和运维支持。
• 私有化部署模式下，客户获得约定主体永久内部使用权、全部标准功能、完整标准源码、生产和测试环境实施、数据和密钥自主控制、内部审计和约定范围二次开发、首年运维、缺陷质保与标准升级。
• 不得转售或公开源码、向未授权主体部署、搭建多租户SaaS收费、改名销售或制作竞品、删除版权和商业许可声明。
• 智帛全功能源码私有化版统一价格128000元，全部标准功能开放，完整标准源码，生产和测试环境，首年服务包含；第二年起统一年度升级运维29800元每年。
• 不续年度服务不影响已交付版本继续运行，但不再获得新版本、安全补丁、兼容更新、巡检和原厂支持。第三方资源、深度定制和超范围数据迁移另计，最终范围和授权以正式合同为准。
• AI能力方面，模型负责理解、提取、生成和建议；系统规则负责金额、状态、权限与校验；价格、合同、付款和审核等关键事项由人员确认。
• 企业专属知识库、统一AI任务中心、跨流程智能协作、完全无人化决策属于规划中能力，不在当前交付范围。

下一步行动