预约演示前应准备哪些业务现状信息：企业服务系统选型清单

预约演示前，您需要准备客户资料管理方式、报价流程、合同与回款衔接、订单与交付拆分、供应商成本管理、财务核算、员工绩效、续费管理、现有系统与数据、管理层报表需求等十个方面的现状信息。这些信息将帮助您在演示中针对性地验证Nexus系统如何解决您的问题，并评估其与您业务的契合度。

为什么需要准备业务现状信息

Nexus是一套支持标准源码交付和客户自有服务器私有化部署、贯穿获客、成交、交付与经营核算的企业服务业务操作系统。它连接客户、报价、合同、回款、订单、工单、供应商、财务、绩效和续费，旨在解决企业服务公司常见的业务脱节问题。但每个企业的现状不同，只有您先明确自身情况，才能判断系统是否适配。

企业服务系统选型清单：10项关键信息

以下清单覆盖了企业服务业务的核心环节，每一项都对应Nexus系统的一个或多个功能模块。请根据您的实际情况逐项准备。

1. 客户与线索管理现状

• 客户资料存放位置：客户资料是否分散在微信、Excel和个人电脑中？是否有统一的客户数据库？
• 线索跟踪方式：线索状态如何记录？是否有关键字段如来源、负责人、跟进记录？
• 客户分类：是否使用标签或分组来区分不同行业、规模或服务类型的客户？

Nexus的客户与线索管理功能支持客户基本资料、联系方式、所属公司、客户来源、负责人、跟进记录、线索状态、标签和转化情况。

2. 产品与服务目录

• 服务产品清单：您提供哪些服务大类和小类？例如跨境企业服务、财税服务、知识产权服务等。
• 定价与成本：各项服务的标准价格、供应商成本是多少？办理周期和所需资料是否明确？
• 续费与维护：服务是否有续费周期？到期规则和周期申报要求是什么？

Nexus的产品库功能支持国家、服务大类和小类、标准价格、办理周期、所需资料、办理流程、后续维护、默认供应商、供应商成本、续费周期、到期规则和周期申报要求。

3. 报价流程

• 报价制作方式：目前报价是人工制作还是使用模板？价格、成本和利润口径是否统一？
• 报价审批：是否有优惠管理流程？报价需要几级审批？
• 报价转合同：报价确认后如何转化为合同？是否有版本管理需求？

Nexus的报价功能支持多产品组合报价、标准价与成交价、优惠管理、供应商成本、预计利润、多版本报价、修改记录、确认与拒绝、报价转合同，以及无合同业务快速转订单。

4. 合同管理

• 合同模板：是否使用标准合同模板？需要自动填充哪些客户和公司信息？
• 签署与归档：合同如何签署？是否使用电子签名？扫描件如何管理？
• 回款关联：合同金额如何与回款关联？是否有分期回款？

Nexus的合同功能支持合同模板、客户与公司信息自动填充、产品和金额带入、在线调整、版本管理、签署状态、扫描件、OCR核对、回款关联和到期提醒。

5. 回款与订单创建

• 回款记录：目前如何记录已收与未收金额？是否支持分期回款？
• 订单生成：回款确认后如何创建订单？是否按服务产品拆分工单？
• 资料传递：订单是否带入客户和公司资料？

Nexus的回款与订单功能支持记录已收与未收金额、分期回款、回款确认后创建订单、按服务产品拆分工单、带入客户和公司资料、生成交付待办。

6. 交付与工单管理

• 交付流程：一个订单包含多个服务时，如何跟踪进度、资料和责任人？
• 工单状态：是否使用工单系统？状态如何定义？
• 预警与确认：是否有延期预警？交付完成后如何确认？

Nexus的交付功能支持负责人、工单状态、办理进度、截止日期、客户资料、动态业务字段、附件、操作日志、证书信息、延期预警和交付确认。

7. 供应商与成本管理

• 供应商档案：供应商信息如何管理？是否集中存放？
• 成本变化：供应商报价如何更新？成本变化能否及时掌握？
• 成本核算：报价时是否考虑供应商成本？如何计算预计利润？

Nexus的供应商与成本功能支持供应商档案、联系人、服务国家、资质文件、报价版本、成本变化、评价、最低成本对比、默认供应商，报价审核后参与成本计算。

8. 财务与经营核算

• 财务流水：资金账户如何管理？收支流水如何记录？
• 对账方式：是否使用账单导入？如何自动匹配收款凭证？
• 财务报告：管理层需要哪些经营数据？如现金流、月度趋势、分类汇总？

Nexus的财务功能支持资金账户、收支流水、账单导入、收款凭证、自动匹配、对账、分类汇总、账户余额、月度趋势、现金流、退款、财务报告，并将合同金额、回款、供应商成本、订单利润和员工绩效关联。

9. 员工绩效与薪资

• 绩效规则：业务提成如何计算？与哪些业务数据挂钩？
• 薪资结构：基本工资、社保、个税如何管理？
• 成本分析：是否分析员工成本与利润？

Nexus的薪资与绩效功能支持员工档案、薪资结构、考勤、绩效规则、业务提成、月度工资、社保、个税、工资审核、员工成本与利润分析。

10. 续费与证书管理

• 续费提醒：证书或服务到期如何提醒？是否有提前预警？
• 续费流程：续费报价如何生成？后续工单如何创建？

Nexus的证书与续费功能支持证书编号、注册日期、到期日期、申报周期、续费提醒、续费报价和后续工单。

如何利用清单准备演示

1. 逐项填写：将上述清单打印或复制到文档中，逐项填写您当前的实际情况。
2. 标注痛点：在每项中标注您目前遇到的管理问题，例如“客户资料分散在微信、Excel和个人电脑中”或“报价依赖人工制作，价格、成本和利润口径不统一”。
3. 准备示例数据：准备一两个典型的客户、报价、合同、订单示例，以便演示时输入系统，直观看到效果。
4. 明确目标：确定您最希望解决的问题，例如“合同、回款、订单和交付之间相互脱节”，在演示时重点提问。

演示时如何验证系统匹配度

• 功能匹配：对照清单，逐一确认Nexus是否覆盖您的需求。例如，您需要按服务产品拆分工单，可询问系统如何实现。
• 流程匹配：模拟一个完整流程，从线索到回款再到交付，看系统是否顺畅。
• 数据迁移：询问现有数据如何导入，是否支持批量导入。
• 私有化部署：如果您关注数据安全，可详细了解Nexus的私有化部署模式，包括标准源码交付、客户自有服务器部署和永久内部使用许可。

边界与下一步

Nexus的某些高级功能可能处于规划阶段，例如企业专属知识库、统一AI任务中心、跨流程智能协作和完全无人化决策（规划中）。演示时请明确区分现有功能与规划功能。

如需进一步沟通，可联系Nexus团队（电话：18680329966，地址：深圳市龙华区民治街道尚云花园3栋3402）。