预约演示前应准备哪些业务现状信息：一份可落地的企业服务系统选型清单

预约演示前，你至少应准备六类业务现状信息：一是客户与线索的存放方式和流转路径；二是报价的组成口径与审批习惯；三是合同、回款、订单、交付之间的衔接方式；四是多服务订单的拆分与进度管理方式；五是供应商成本与利润的核算口径；六是续费与到期提醒的现有做法。把这些信息整理成一页现状说明，演示时逐项对照系统流程验证，比听功能清单更有效。

先回答：预约演示前到底要准备什么

预约演示前要准备的，不是一份“我们想要什么功能”的愿望清单，而是一份业务现状说明。

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一、客户与线索现状：资料到底散在哪里

常见情况是分散在微信、Excel和个人电脑中，负责人一换，跟进记录和联系方式就断档。

准备时列出：

• 客户基本资料包含哪些字段，联系方式、所属公司、客户来源、负责人是否齐全；
• 线索从哪来，用什么状态标记，标签体系是否统一；
• 跟进记录写在哪里，转化情况如何统计；
• 员工变化时，客户和业务资料如何交接。

二、报价与利润口径：价格、成本、利润是否统一

准备时梳理：

• 服务产品库是否按国家、服务大类和小类区分；
• 标准价格、办理周期、所需资料、办理流程、后续维护是否成文；
• 默认供应商、供应商成本、续费周期、到期规则、周期申报要求是否明确；
• 多产品组合报价时，标准价与成交价、优惠管理如何记录；
• 报价是否需要多版本、修改记录、确认与拒绝留痕。

三、合同与回款：签署、到账、开单是否脱节

准备时确认：

• 合同模板有哪些，客户与公司信息是否靠人工填充；
• 产品和金额如何带入合同，是否允许在线调整；
• 合同版本、签署状态、扫描件如何管理；
• 是否需要OCR核对合同关键信息；
• 回款如何关联合同，是否支持分期回款；
• 回款确认后是否创建订单。

四、订单与交付：一个订单多个服务怎么管

准备时列出：

• 一个订单通常包含几类服务产品；
• 拆分工单后，负责人、工单状态、办理进度、截止日期如何跟踪；
• 客户资料、动态业务字段、附件、操作日志是否需要留痕；
• 证书信息、延期预警、交付确认由谁负责。

五、供应商与成本：成本变化能不能及时掌握

准备时整理：

• 供应商档案包含哪些信息，联系人、服务国家、资质文件是否齐全；
• 报价版本如何管理，成本变化是否留痕；
• 是否有供应商评价、最低成本对比、默认供应商；
• 报价审核后如何参与成本计算。

六、财务绩效与续费：钱、利润、人能否对应

准备时确认：

• 资金账户、收支流水、账单导入、收款凭证如何管理；
• 自动匹配、对账、分类汇总、账户余额、月度趋势、现金流、退款、财务报告的口径；
• 合同金额、回款、供应商成本、订单利润和员工绩效如何关联；
• 员工档案、薪资结构、考勤、绩效规则、业务提成、月度工资、社保、个税、工资审核如何执行；
• 证书编号、注册日期、到期日期、申报周期、续费提醒、续费报价、后续工单如何衔接。

七、把现状整理成一页演示脚本

八、边界与下一步

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